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[메리츠증권] 속도는 더디나 방향성은 그대로
- 2025-04-10
- IR그룹
[메리츠증권] 속도는 더디나 방향성은 그대로
1Q25E 영업적자 -44억원으로 시장 컨센서스(-12억원) 하회 전망
광트랜시버 위주 MLB 기판 매출 성장에도 메모리와 비메모리 기판 동반 부진 지속
다만 동사의 AI가속기향 MLB + 자율주행용 FC-BGA 투자 포인트는 여전히 유효
래거시 업황 회복 지연에도 차별적인 모멘텀을 통한 분기 매출 성장 재개 기대
투자의견 Buy, 적정주가 20,000원 제시