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[메리츠증권] 메모리반등 + MLB, 비메모리 체질개선 순항
- 2025-07-08
- IR그룹
[메리츠증권] 메모리반등 + MLB, 비메모리 체질개선 순항
- 2Q25E 영업이익 53억원(-51.4% YoY)으로 시장 컨센서스(54억원) 부합 전망
- 메모리기판 매출액 반등 + MLB 기판의 외형 성장세가 지속된 영향
- 2025년 연결 매출액 9,593억원(+7.5% YoY), 영업이익 287억원(+154.6% YoY) 예상
- 메모리, MLB, FC-BGA 모두 하반기 실적 우상향에 대한 가시성이 높다고 판단
- 기판 업종 내 상대적인 투자 매력도 부각 전망, 적정주가 21,000원 제시