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[메리츠증권] 전진중인 외형, 수익성은 곧 따라올 변수
- 2025-07-29
- IR그룹
[메리츠증권] 전진중인 외형, 수익성은 곧 따라올 변수
- 2Q25 매출액은 기대치를 상회했으나 영업이익은 환율 변동으로 크게 부진
- 다만 매출액의 추가 성장에 힘입어 3분기부터는 시장 컨센서스 대폭 상회 전망
- 중장기 1. AI 중심 MLB 성장 2. 자율주행칩 기반 FC-BGA 성장 지속 유효
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가 25,000원으로 +19.0% 상향 제시