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[유안타증권] 국내 Pure-play Top player
- 2026-03-12
- IR그룹
[유안타증권] 국내 Pure-play Top player
- 목표주가 상향: 76,000원 → 83,000원
- '26.1Q 매출액 3,414억, 영업이익 421억 예상 / '26년 연간 매출액 1조 4,657억, 영업이익 1,818억 전망
- FC-BGA, 4Q25에 조기 흑자 전환하며 전장 중심에서 데이터센터 · AI 서버 수요까지 확대, 2026년부터 이익 기여 본격화될 전망
- 2026년 분기별 성장 모멘텀(Datacenter 컨트롤러 → 자율주행칩 → 대면적 FC-BGA → Physical AI)이 이어지며 중장기 실적 가시성 강화
- 기판 기술 고도화와 선제적 CAPEX 경쟁력을 바탕으로 실적 · 밸류에이션 상향 국면 진입