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[한국투자증권] FC-BGA 투자 검토의 함의
- 2026-04-08
- IR그룹
[한국투자증권] FC-BGA 투자 검토의 함의
- 목표주가 상향: 69,000원 → 110,000원
- FC-BGA, 데이터센터 · 전장 등 응용처 다각화로 가동률 빠르게 상승 중, 중장기적으로 풀캐파가 지속될 가능성 높은 핵심 성장 사업
- 메모리 기판, 풀캐파 구조를 유지하는 가운데 제품 Mix 개선에 따른 ASP 상승으로 안정적인 실적 기여 지속
- MLB 및 비메모리 기판, 고다층 · 고사양 비중 확대를 통해 매출과 수익성의 구조적 개선세 이어지는 중