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[CGSI증권] Mix drove beat with pricing upside in 2026F
- 2026-04-30
- IR그룹
[CGSI증권] Mix drove beat with pricing upside in 2026F
- 목표주가 상향: 87,000원 → 167,000원
- '26.2Q: 매출액 3,776억, 영업이익 596억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,042억, 영업이익 2,402억 전망
- 고마진 패키지기판 중심 믹스 전환으로 전사 마진 구조 개선
- 메모리 타이트한 수급 + 가격 인상으로 ASP · 이익률 상승 여지
- FCBGA 고부가 · AI/자동차 수요 확대로 중장기 성장 가시성 확대