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[iM증권] 대면적 FCBGA 부터 우주항공용 MLB까지
- 2026-05-26
- IR그룹
[iM증권] 대면적 FCBGA 부터 우주항공용 MLB까지
- 목표주가 상향: 165,000원 → 200,000원
- '26.2Q: 매출액 3,750억, 영업이익 570억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,410억, 영업이익 2,350억 전망
- FCBGA 응용처 확장(광모듈→PCIe 스위치→피지컬 AI) 기반 고난도 제품 믹스 고도화 및 증설 사이클 진입
- 메모리기판 판가 인상 + 높은 매출 비중(40~50%) 기반 수익성 레버리지 확대
- 우주항공향 MLB 신규 성장축 부각 통해 AI 대비 고수익 · 고성장 구조 확보