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[대신증권] 반등을 예상: ①실적 상향 ②비메모리 기판 투자
- 2026-07-22
- IR그룹
[대신증권] 반등을 예상: ①실적 상향 ②비메모리 기판 투자
- 목표주가 유지: 190,000원
- '26.2Q: 매출액 3,902억, 영업이익 683억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,567억, 영업이익 2,618억 전망
- FCBGA 중심 비메모리 기판 매출 확대와 가동률 상승으로 AI · 전장향 성장 수혜 본격화
- FCCSP · FCBGA 증설 투자로 AI 서버 · 고성능 메모리 · 자율주행 시장 대응력 강화
- 위성통신 · AI 가속기향 MLB 매출 확대를 통해 고부가 제품 중심 사업 포트폴리오 고도화 지속
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