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[iM증권] 더 강해지는 고객들의 요구
- 2026-08-03
- IR그룹
[iM증권] 더 강해지는 고객들의 요구
- 목표주가 하향: 200,000원 → 150,000원
- '26.3Q: 매출액 4,250억, 영업이익 770억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,110억, 영업이익 2,680억 전망
- 메모리 중심 구조에서 데이터센터 · 전장 중심 비메모리 비중이 50% 수준까지 확대
- FCBGA 라지바디 및 Physical AI 프로젝트 수요가 신규 성장축으로 부상
- 선수금 기반 증설 구조로 가동률과 실적 변동성 안정화 기대