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[iM증권] 실적 시즌 가까워질수록 Peer를 캐치업할 전망
- 2026-09-28
- IR그룹
[iM증권] 실적 시즌 가까워질수록 Peer를 캐치업할 전망
- 목표주가 상향: 150,000원 → 190,000원
- '26.3Q: 매출액 4,250억, 영업이익 760억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,110억, 영업이익 2,670억 전망
- FCBGA, 광모듈 · 컨트롤러 중심에서 스위치, 피지컬 AI 등 신규 응용처 확대로 고객 다변화 진행 중
- ABF 수요 증가에 대응해 FCBGA CAPA를 4,500억원에서 6,500억원으로 확대 추진하며 장기공급계약(LTA) 논의 진행 중
- MLB는 우주항공 고객 확대와 증설 효과 본격화, BT 기판도 서버 및 컨트롤러 수요 증가에 따라 성장 지속 전망