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[하나증권] 고점은 아직 멀었다
- 2026-04-30
- IR그룹
[하나증권] 고점은 아직 멀었다
- 목표주가 상향: 110,000원 → 170,000원
- '26.2Q: 매출액 3,606억, 영업이익 580억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,093억, 영업이익 2,412억 전망
- 고수익 로직 기판 중심 수주로 패키지기판 업황 공급자 우위 구간 진입
- FCBGA · FCCSP 데이터센터 수요 견조, 수율 안정화로 수익성 빠른 개선
- MLB 위성통신 신규 고객 확보로 중장기 성장 동력 가시화