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[유진투자증권] 클 대(大), 덕 덕(德)
- 2026-04-30
- IR그룹
[유진투자증권] 클 대(大), 덕 덕(德)
- 목표주가 상향: 120,000원 → 190,000원
- '26.2Q: 매출액 3,587억, 영업이익 597억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,012억, 영업이익 2,511억 전망
- FCBGA 가동률 상승과 컨트롤러향 수요 확대로 본격적인 수익 레버리지 구간 진입
- MLB 항공우주·위성향 고부가 수요 급증으로 매출·수익성 동반 가속
- 비메모리 중심 믹스 개선 + 캐파 확장 가시화로 중장기 성장 기반 강화