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[NH투자증권] 아직 1교시일뿐
- 2026-04-30
- IR그룹
[NH투자증권] 아직 1교시일뿐
- 목표주가 상향: 120,000원 → 150,000원
- '26.2Q: 매출액 3,670억, 영업이익 560억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,020억, 영업이익 2,370억 전망
- FCCSP · 비메모리 중심 생산 전환으로 가동률 · ASP 동반 상승 국면 진입
- MLB 우주항공 수요 확대로 고마진 매출 비중 지속 증가
- 증설 + 기판 가격 상승 가능성으로 영업 레버리지 기반 성장 지속