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[교보증권] Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성
- 2026-04-30
- IR그룹
[교보증권] Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성
- 목표주가 상향: 70,000원 → 160,000원
- '26.2Q: 매출액 3,701억, 영업이익 616억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,419억, 영업이익 2,547억 전망
- 전 제품군 Full-Capa 수준 수요로 가동률 고점 유지 및 증설 필요성 부각
- FCCSP · FCBGA 중심 믹스 개선으로 고부가 비중 확대와 마진 레버리지 강화
- MLB 방산 · 우주항공 수요 확대로 안정적 성장과 추가 증설 여력 확보