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[SK증권] FCBGA·메모리·MLB 모든 낙수효과를 받다
- 2026-04-30
- IR그룹
[SK증권] FCBGA·메모리·MLB 모든 낙수효과를 받다
- 목표주가: 145,000원 (담당자 전환으로 신규 편입)
- '26.2Q: 매출액 3,763억, 영업이익 605억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,379억, 영업이익 2,443억 전망
- FCBGA · 메모리 · MLB 동시 호조로 전 사업부 실적 레버리지 발생
- PKG 전반 ASP 인상 사이클 진입, 준쇼티지로 가격 협상력 강화
- FCBGA 감가상각 종료 · MLB 쇼티지 지속으로 수익성 추가 개선 여지