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[다올투자증권] 기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 2026-05-28
- IR그룹
[다올투자증권] 기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 목표주가 상향: 160,000원 → 230,000원
- '26.2Q: 매출액 3,773억, 영업이익 650억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,387억, 영업이익 2,412억 전망
- 메모리·비메모리·MLB 전 사업부 동반 성장 기반 전사 믹스 개선 및 OPM 20% 수준 수익성 구조 진입
- FCBGA 가동률 70%→80%→27년 풀가동 예상으로 대면적·고단화 대응 Capex 사이클 본격화
- 메모리 CAPA 증설 + 가격 상승 반영으로 27년 메모리 매출 확대 및 실적 레버리지 강화