대덕전자

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[메리츠증권] 아직도 전반전

- 목표주가 상향: 190,000원 → 200,000원

- '26.2Q: 매출액 3,818억, 영업이익 620억 예상

- '26FY: 매출액 1조 5,602억, 영업이익 2,560억 전망

- 메모리 패키지기판 · FCBGA · FCCSP · MLB 전 사업부 ASP 상승 + 가동률 회복 → 전사 이익 체력 구조적 개선

- FCBGA(대면적 · AI 네트워크용), MLB(AI Compute · 항공우주) 등 고부가 제품 확대로 제품 믹스 고도화

- FCCSP · FCBGA 중심 대규모 증설(Capa +80% 수준)과 고객사 선수금 기반 투자 → 중장기 성장 가시성 강화

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