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[하나증권] 레벨이 달라진다
- 2026-06-15
- IR그룹
[하나증권] 레벨이 달라진다
- 목표주가 상향: 170,000원 → 250,000원
- '26.2Q: 매출액 3,726억, 영업이익 624억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,477억, 영업이익 2,551억 전망
- FCCSP · FCBGA · MLB 등 전 제품군 고부가 기판 중심으로 판가 상승 + 믹스 개선 → 수익성 구조적 개선
- 메모리 · 전장 · 네트워크 등 전방 수요 확대 기반 패키지 기판 중심 성장 지속
- 대규모 설비투자(메모리 · FCCSP)로 Capa 약 80% 확대 가능 및 FCBGA 업그레이드 → 중장기 성장 가시성 확보