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[메리츠증권] 처음 맞이하는 트리플 업사이클
- 2026-06-10
- IR그룹
[메리츠증권] 처음 맞이하는 트리플 업사이클
- 목표주가 상향: 150,000원 → 190,000원
- '26.2Q: 매출액 3,848억, 영업이익 604억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,552억, 영업이익 2,446억 전망
- FCBGA · FCCSP · 메모리 · MLB 전 사업부 동시 업사이클 진입으로 구조적 성장 국면
- AI 서버 · PCIe · 광모듈 등 고사양 기판 확대 및 대면적 · 고층수 제품으로 제품 믹스 고도화
- 대규모 CAPEX(FCCSP · FCBGA) 기반 Capa 확대 진행 → 중장기 패키지 기판 성장 가시성 확보