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[NH투자증권] 4교시는 이전 시간 복습 (feat. 증설 구체화)
- 2026-08-03
- IR그룹
[NH투자증권] 4교시는 이전 시간 복습 (feat. 증설 구체화)
- 목표주가 하향: 210,000원 → 180,000원
- '26.3Q: 매출액 4,390억, 영업이익 780억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,540억, 영업이익 2,850억 전망
- FCBGA 가동률 90% 및 고사양 서버급 제품 확대에 따른 마진 개선 가속화
- FCBGA(+45%), FCCSP(+25%) 증설 계획 구체화로 2027년 성장성 강화
- 고객사 선수금 기반 증설 구조가 안정적인 수요 확보를 뒷받침