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[메리츠증권] 가속화되는 ABF 성장, 차별화되는 BT 증설
- 2026-08-03
- IR그룹
[메리츠증권] 가속화되는 ABF 성장, 차별화되는 BT 증설
- 목표주가 하향: 200,000원 → 170,000원
- '26.3Q: 매출액 4,240억, 영업이익 787억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,073억, 영업이익 2,760억 전망
- 광모듈 · 서버 컨트롤러 수요 확대로 FCBGA 가동률 90% 도달, 수익성 대폭 개선
- 네트워크향 라지바디 제품 양산 개시, Physical AI향 신규 수요 확보 기대
- 글로벌 기판업체들의 BT 생산 축소 속 유일한 FCCSP 증설 업체로 공급 부족 수혜 전망