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[교보증권] 기대되는 FC-BGA 성장 잠재력
- 2026-08-03
- IR그룹
[교보증권] 기대되는 FC-BGA 성장 잠재력
- 목표주가 유지: 180,000원
- '26.3Q: 매출액 4,370억, 영업이익 821억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,375억, 영업이익 2,885억 전망
- FCBGA 가동률 90%, 영업이익률 10% 이상으로 본격적인 수익성 턴어라운드 진입
- 전장용에 더해 광모듈 · 서버 컨트롤러향 비중 확대
- 대규모 FCBGA 증설 이후 2027년 Full-Capa 수요 대응 가능 전망