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[다올투자증권] 더 큰 도약 전, 잠깐의 숨고르기
- 2026-10-07
- IR그룹
[다올투자증권] 더 큰 도약 전, 잠깐의 숨고르기
- 목표주가 유지: 230,000원
- '26.3Q: 매출액 4,202억, 영업이익 753억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,903억, 영업이익 2,785억 전망
- FCBGA, 네트워크향 대면적 제품 양산이 시작됐으며 Physical AI와 서버향 신규 수요까지 확대되면서 중장기 성장 동력 강화
- FCCSP, 모바일 · 전장 · 컨트롤러 중심의 비메모리 제품 비중 확대와 단가 인상 효과로 전 사업부 중 가장 높은 수익성 유지
- MLB, AI 가속기향 신규 물량 증가와 판가 인상 효과가 반영되며 매출 성장과 수익성 개선 동시에 진행