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[DB증권] 환율의 잔물결보다 중요한 긴 항해의 방향
- 2026-10-07
- IR그룹
[DB증권] 환율의 잔물결보다 중요한 긴 항해의 방향
- 목표주가 상향: 150,000원 → 200,000원
- '26.3Q: 매출액 4,220억, 영업이익 740억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,160억, 영업이익 2,720억 전망
- FCBGA 가동률 사실상 100%에 근접한 수준으로 상승, 피지컬AI향 제품은 4Q26 샘플 공급 후 2Q27 신공장 가동과 함께 양산 예상
- 메모리 기판 풀가동 체제 지속되는 가운데 추가 판가 인상 가능성이 열려 있으며, 견조한 물량 흐름 지속
- MLB · 메모리 · 비메모리 전반에서 고수익 제품 중심의 믹스 개선과 CAPA 확대가 동시에 진행되며 중장기 성장 동력 강화