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[유안타증권] 오늘은 믹스, 내일은 캐파
- 2026-10-08
- IR그룹
[유안타증권] 오늘은 믹스, 내일은 캐파
- 목표주가 상향: 180,000원 → 200,000원
- '26.3Q: 매출액 4,182억, 영업이익 749억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,011억, 영업이익 2,623억 전망
- 데이터센터 스위치향 대면적 FCBGA 양산 확대와 높은 수율 기반 생산 증가로 비메모리 기판 성장세 지속, FCBGA 가동률 80% 중후반 수준까지 상승 전망
- BT 기판 광모듈 · SSD 컨트롤러 등 신규 적용처 확대와 모바일 LPDDR의 SOCAMM 전환 효과로 고부가 제품 중심 믹스 개선 지속
- MLB, 증설 CAPA가 빠르게 램프업되며 위성 · 광네트워크 등 고부가 제품 비중 확대가 예상돼 성장 동력으로 작용