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[iM증권] 3Q 실적 추정치 상향 조정 → 서프 기대
- 2026-10-19
- IR그룹
[iM증권] 3Q 실적 추정치 상향 조정 → 서프 기대
- 목표주가 유지: 190,000원
- '26.3Q: 매출액 4,330억, 영업이익 810억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,220억, 영업이익 2,840억 전망
- FCBGA: 연말까지 복수 고객사와 선수금 기반 LTA를 마무리해 2027년 이후 매출 가시성 확보 기대
- 적용처 · CAPA 확대: 스위치용 양산에 이어 2H27 Physical AI용 기판 양산 예정, 2028년까지 전사 CAPA 2.1~2.2조원으로 확대
- MLB: 연 3,000억원 CAPA 체제 진입, 4Q26 AI 가속기 초도 납품과 우주항공 신규 고객 진입 예정