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[교보증권] 바뀌지 않은 청사진
- 2026-10-22
- IR그룹
[교보증권] 바뀌지 않은 청사진
- 목표주가 유지: 180,000원
- '26.3Q: 매출액 4,344억, 영업이익 806억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,312억, 영업이익 2,853억 전망
- AI향 FCBGA 성장 본격화: AI Network용 대면적 FCBGA 출하 확대, 고ASP 제품 비중 증가에 따른 제품 Mix 개선
- AI 인프라 적용처 확대: Network · Controller 등 AI 인프라에서 향후 Physical AI까지 FCBGA 적용 영역 확대 추진
- 패키지기판 업황 강세 지속: 메모리 · 비메모리 BT 기판의 가격 협상력 강화 및 메모리 제품 단가 인상으로 수익성 개선 지속
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