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[신한투자증권] FC-BGA 노출도 확대에 주목
- 2026-10-20
- IR그룹
[신한투자증권] FC-BGA 노출도 확대에 주목
- 목표주가 신규: 200,000원
- '26.3Q: 매출액 4,148억, 영업이익 769억 예상
- '26FY: 매출액 1조 5,957억, 영업이익 2,723억 전망
- FCBGA: 데이터센터용 대면적 기판 양산 확대 및 2Q27 CAPA 증설을 통한 고성장 지속
- MLB: AI 가속기 · 항공우주 · 방산 등 고부가 제품 확대와 고객 다변화로 Mix 개선
- 수익성: 비메모리 비중 확대와 판가 인상, 고부가 제품 중심 CAPA 배분으로 수익성 개선 지속