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[키움증권] 4Q와 '27년 눈높이 추가 상향, 더 타이트한 업황
- 2026-10-12
- IR그룹
[키움증권] 4Q와 '27년 눈높이 추가 상향, 더 타이트한 업황
- 목표주가 유지: 240,000원
- '26.3Q: 매출액 4,221억, 영업이익 750억 예상
- '26FY: 매출액 1조 6,107억, 영업이익 2,767억 전망
- AI 서버급 FCBGA 확대: 대면적 · 서버급 제품 양산으로 고부가 매출 비중 상승
- 광네트워크 중심 MLB 성장: AI 인프라 투자 확대로 광모듈 · 네트워크 수요 강세 지속
- 타이트한 기판 업황 수혜: ABF · BT 기판 가격 인상과 증설 효과로 수익성 개선 기대